盘前情报|美国10月CPI低于市场预期 纳指大涨2.37%;15个城市试点公共领域车辆全面电动化

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    盘前情报|美国10月CPI低于市场预期 纳指大涨2.37%;15个城市试点公共领域车辆全面电动化
    发布日期:2024-02-26 14:20    点击次数:72

      昨日A股

      11月14日,大盘全天窄幅震荡,三大指数涨跌不一。截至收盘,沪指涨0.31%,深成指涨0.17%,创业板指跌0.22%。盘面上,华为概念股持续活跃,算力概念股震荡走强,先进封装概念股维持强势,汽车股午后走高。下跌方面,煤炭等周期股集体调整。板块方面,鸿蒙概念、华为昇腾、算力租赁、数据确权等板块涨幅居前,煤炭、燃气、贵金属、钢铁等板块跌幅居前。

      隔夜外盘

      纽约三大股指14日全线收涨。截至当天收盘,标普500指数涨1.91%,报4495.70点;道指涨1.43%,报34827.70点;纳指涨2.37%,报14094.38点。

      欧洲三大股指14日全线上涨。截至当天收盘,英国富时100指数报收于7440.47点,比前一交易日上涨14.64点,涨幅为0.20%。欧洲其他两大主要股指方面,法国巴黎股市CAC40指数报收于7185.68点,比前一交易日上涨98.62点,涨幅为1.39%;德国法兰克福股市DAX指数报收于15614.43点,比前一交易日上涨269.43点,涨幅为1.76%。

      国际油价14日基本持平。截至当天收盘,纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格收于每桶78.26美元,与前一交易日持平;1月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌5美分,收于每桶82.47美元,跌幅为0.06%。

      重磅资讯

      1、工信部等八部门在15个城市启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点,机构看好产业链盈利企稳

      工业和信息化部交通运输部等八部门13日正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》。经研究,确定北京、深圳、重庆、成都、郑州等15个城市为此次试点城市,鼓励探索形成一批可复制可推广的经验和模式,为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示范带动作用。在预期目标方面,将在公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等领域推广新能源汽车,推广数量60+万辆;将建设70+万台充电桩,0.78万座换电站。(工信部)

      中金公司认为,新能源车发展的大趋势并未改变,仍然是未来增速较快的行业之一,后市核心驱动力将由补贴转向产品力和油电平价,展望2024年,预计全球新能源车销量有望同比实现接近30%增长,叠加单车带电量提升,动力电池销量有望同比实现35%增长。盈利端,随着明年一季度产业链新一轮价格谈判落地,预计产业链盈利在2024年年中后有望逐步迎来企稳。

      光大证券指出,此前市场担忧2024年新能源汽车、充电桩市场增速放缓,需求乏力此次试点规划的落地将对2024年需求贡献稳健增量,不必对2024年充电桩市场的增长过度悲观。此外,市场对换电站需求预期较低,此次规划指引数量乐观建议关注公共领域充电桩布局领先的企业、大功率直流桩占比高的整桩企业、超充桩带来的液冷模块、液冷枪线等技术升级方向、预期较低的换电板块。

      2、广州:住房公积金实行“认房不认贷”,公积金贷款首套房最低首付比例20%

      11月14日,广州住房公积金管理中心发布关于优化个人住房公积金贷款有关事项的通知,通知提出,家庭名下住房套数以我市不动产登记机构提供的《广州市自然人不动产(土地、房屋类)信息查询结果》显示家庭(含所有家庭成员)已拥有住房套数核算。对购买我市首套住房的购房人家庭,公积金贷款最低首付款比例为20%。对无住房贷款(含商业性住房贷款和公积金贷款)记录或住房贷款记录已结清,且在我市拥有1套住房的购房人家庭,公积金贷款最低首付款比例为30%。对有未结清住房贷款记录且在我市拥有1套住房的购房人家庭,公积金贷款最低首付款比例为40%。(证券时报)

      3、特斯拉中国上调Model 3/Y后轮驱动版售价

      11月14日,特斯拉中国官网显示,Model 3及Model Y后轮驱动版起售价均进行了上调,其中Model 3后轮驱动焕新版涨价1500元,调整后26.14万元起售,Model Y后轮驱动版涨价2500元,调整后起售价为26.64万元。而就在几天前,Model 3长续航焕新版、Model Y长续航车型还分别涨价了1500元到2500元。此轮售价调整后,Model 3/Y全系车型均出现价格上涨。而涨价的背后是特斯拉的“供不应求”,Model 3/Y的整体提车周期均出现延长。整体来看,降价虽然是特斯拉的“大方向”,但根据供需关系和成本灵活调整售价是特斯拉的一贯特性。汽车的价格最终能否降低,需要看特斯拉的造车成本能否持续下降。(证券时报)

      4、汇纳科技宣布A100算力收费上调一倍,机构预计算力租赁或进入新一轮涨价周期

      11月14日,汇纳科技发布公告,由于A100算力需求大幅增加,算力资源紧张,即日起,公司所有A100算力服务收费拟上调100%。

      浙商证券认为,AI算力租赁业务聚焦于解决大模型训练的算力需求,连接多方资源。其商业价值为实现算力资源配置效率的最优化,即设备调试和网络搭建的know-how得以最大化复用。长期来看,考虑到国内5家头部大模型厂商对标GPT-4模型的训练需求,测算额外需要13705台A100、A800服务器,对应近11万张GPU。

      国盛证券认为,短期内,算力供需两侧将出现阶段性失衡,部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备,在手算力的价值有望因稀缺性提升。

      5、10月国内经济数据今日公布

      据国家统计局预告,11月15日10:00将公布10月规模以上工业生产月度报告、房地产开发和销售情况月度报告、社会消费品零售总额月度报告等10月经济数据。此外,国务院新闻办公室将于今日10:00就2023年10月份国民经济运行情况举行发布会。

      6、美国10月CPI同比增长3.2%,低于市场预期

      美国劳工统计局11月14日发布的数据显示,美国10月CPI同比增长3.2%,略低于市场预期,前值为3.7%;10月核心CPI同比增长4.0%,略低于市场预期,前值为4.1%;10月CPI环比增长0%,略低于市场预期,前值为0.4%。(澎湃新闻)

      华泰证券指出,10月美国核心通胀超预期回落,此前公布的非农数据也佐证了美国经济增长动能的减速,往前看,联储继续加息的可能性相对较小。8月以来金融条件整体收紧;10月美国ISM PMI以及高频刷卡消费支出显示增长动能出现明显放缓。虽然在12月议息会议前还有一个月的CPI和就业数据,但我们认为12月进一步加息的门槛较高,联储再加息的概率不大。根据我们的判断,美国增长动能在2024年将继续降温,2024年下半年增长回落至接近于0的水平,2024年9月联储或首次降息,全年降息75个基点。

      机构观点

      首创证券:本周市场情绪如期冲高回落,整体节奏仍较为健康,高位题材股回落也将助力下一阶段主线确立。从主题投资的视角来看,这轮反弹的起始点是华为产业链,其次是减肥药,然后带动汽车、消费电子、半导体等方向,并一直蔓延到整个TMT板块,最近开始传导到算力,整体上从新题材逐步扩散到老题材的超跌反弹。宏观逻辑来看,中美会晤预期有望继续提振市场情绪,财政发力叠加外部环境缓解的背景下,大方向支撑市场继续向上。我们继续维持围绕TMT+医药的中期配置思路,考虑到当前市场流动性环境友好,机构为主的配置性资金承接同样较为积极,因此即使指数后续再度回踩,空间大概率也相对有限。

      财信证券:指数继续大幅下行的空间已非常有限,短期不宜盲目悲观。随着活跃资本市场利好持续释放、美联储加息周期接近尾声,A股市场在低位震荡期结束后,将迎来月线级别反弹行情。可重点把握结构性机会:(1)人工智能板块。通常,A股市场主线与产业发展趋势密切相关,通常主线行情能持续1-2年左右。但人工智能行情自2022年11月延续迄今,持续时间不足1年,短期难言人工智能行情见顶,后续人工智能板块有望成为市场反弹主线;(2)华为产业链。随着华为重磅新品发布以及市场销量积极反馈,以华为产业链为代表的科技板块热度明显提升,有望取得超额收益;(3)政策提振的顺周期板块,例如房地产、金融板块;(4)业绩驱动的消费板块,例如白酒、生猪养殖板块;(5)低估值的成长板块,例如生物医药、新能源细分赛道。

      焦点公告

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